Vermittler und Vertriebe
Dokumente und Daten
Mit der Vorgangssteuerung können Sie Ihre ausgehenden Änderungsprozesse zentral in einer Plattform beauftragen, verwalten, steuern und automatisiert erinnern. Dabei wird von der Plattform jeweils der beste Kanal zur Übermittlung an die Gesellschaft ausgewählt und über Datenschnittstellen automatisiert überprüft ob die Vorgänge erledigt wurden oder ob maschinell erinnert werden muss.
Vermittler und Vertriebe
Bestandsdatenmanagement
Wir stellen Ihnen mit unserer vollständig webbasierten Vorgangssteuerung eine Plattform zur einheitlichen Erfassung von ausgehenden Änderungsaufträgen wie Adress-, Bankverbindungs- und Vertragsänderung zur Verfügung.
Durch die Multikanalfähigkeit lassen sich alle Versicherungsgesellschaften, Pools, Dienstleister und Servicegesellschaften über eine Plattform steuern. Die Vorgangssteuerung überprüft automatisch den besten verfügbaren Kanal der Übermittlung – egal ob BiPRO-Norm, gesicherter E-Mail oder Postbrieferstellung per online Postschnittstelle zur Deutsche Post AG.
Die voreingestellten Empfänger und jeweils optimalen Kanäle lassen einen einfachen, schnellen und bequemen Einsatz ohne große Konfiguration und Einrichtungsaufwand zu. Sie haben dennoch die volle Kontrolle über abweichende Konfigurationswünsche und können jederzeit die Kanäle und Empfänger für Gesellschaften und einzelne Vorgänge ändern und steuern.
Auch die automatische Erinnerung ist für Sie bereits erledigt, denn jeder Kanal und Empfänger wird automatisch von unserem System in Ihrem Namen erinnert. Die dazugehörige Statistik gibt Ihnen eine transparente Übersicht und ermöglicht die Gesprächsvorbereitung und die Überprüfung von vereinbarten Service-Levels mit Ihrem Partner.
Einer der größten deutschen Versicherungsmakler setzt unsere Lösung für ausgehende Geschäftsvorgänge zur Adressänderung und Bankverbindungsänderung ein. Dabei melden die Versicherungsnehmer und Kundenbetreuer die Änderungen über verschiedene Formulare oder digitale Anwendungen an unsere Lösung – unsere Systeme leiten die Anfragen dann nach Voreinstellung der Kanäle und Empfänger direkt im Namen des Maklers an die Gesellschaften weiter und erinnern bei überfälligen Vorgängen vollautomatisch.
Einer der größten deutschen Versicherungsmakler setzt unsere Lösung für ausgehende Maklermandatsanzeigen ein. Dabei zeigen die Berater das unterzeichnete Maklermandat über die Plattform an und unsere Systeme leiten die Anfragen nach Plausibilieren und Überprüfung direkt im Namen des Maklers an die Gesellschaften weiter. Das System erinnert bei überfälligen Vorgängen vollautomatisch an ausstehende Vorgänge gegenüber der Versicherungsgesellschaft. Vorgänge die über verbundene Dienste wie z.B. den Dokumenten-Service wiedererkannt wurden, werden automatisiert vom System auf erledigt gesetzt.
Eines der weitverbreitetsten Bestandsführungssysteme nutzt unsere Vorgangssteuerung per API-Schnittstelle, um alle von Maklern in dessen Verwaltungsprozessen erfassten Änderungen an Partner- und Vertragsdaten über uns an die Versicherungsunternehmen weiterzuleiten. Die darüber generierten Vorgänge werden wiederum automatisch über den GDV-Bestandsdatenabgleich und BiPRO-430 Daten- und Dokumentenlieferungen auf erfolgreiche Durchführung überwacht. Sofern ein Vorgang überfällig wird, erinnern unsere Systeme vollautomatisch.
